简单认识下智能表的基础功能——列类型。
先从创建一个智能表格开始吧!
比如我们有一个项目要开始了,就可以创建一个智能表来做管理。
你可以先点击文档,再点击顶部「智能表格」,接着选择全新的「空白智能表格」完成创建,也可以根据你的需求,选择合适的模板一键生成。
创建完成后,我们接着学习「智能表格」的三大基础功能:列类型、分组和视图。
掌握这三个功能,整个智能表,你就掌握了80%!你就可以在模版的帮助下,快速通过智能表,来管理一个实际的项目了。
先来说【列类型】:
类型,就是这一列填写信息的类型,到底是图片、还是文字、还是数字?智能表和Excel不同,在智能表里,每一列只能输入一种【类型】的内容。比如你规定了这里填【数字】,就不能输入【文本】;规定了【单选】,就不能选择【多项】。在智能表格里,填表前的第一件事,就是必须给每一列设置【类型】。这样,我们才能从源头上规范信息的填写格式,让你得到一份规范、清晰的表格。
你可以点击每一列的顶部,设置对应的内容类型。
企业微信智能表格,支持日期、公式、人员、图片、文件等近20种内容类型,大家后续可以自己探索试试看,但这里给你介绍几个常用的【类型】:
第一:【单选/多选】类型。就是设置选项,让填写的人直接做选择。
拿一个【研发进度表】来举例,你可以把“进度”那一列,设置为【单选】类型,因为一个项目同时只可能是一种状态——是“待启动”“开发中”“已上线”。这样大家在填写时,就只能点击勾选其中的一项。
多选类型,就是填写的人可以在很多选项中多选,常用于去标记一些订单采购的内容,比如我们这一单,同时采购了钢笔、铅笔、直尺,我们用智能表去统计的时候,可以把采购物品那一列设置为多选框,这样大家填写时,可以同时勾选多个采购物资。
第二:【复选框】类型
【复选框】简单理解,就是用来回答“是和否”的,适用场景非常多,比如「是否继续推进」,「是否完成验收」,「是否确认归档」,都可以把列类型设置为【复选框】。让填写人能直接打钩确认。
第三:【人员】类型
如果想在智能表中填写标记项目的负责人,那你就可以把这一列设置【人员】类型,这里和企业微信的通讯录是打通的,直接就能选择通讯录中的具体同事。他也在企业微信里收到消息通知,点击进入,就能定位到与自己相关的表格位置上。
除了这些常见的,还有一些更特别、但也很实用的列类型,比如创建时间、最后编辑时间、创建人、最后编辑人。听上去有些抽象,举个例子。
比如团队每个季度的报销收集,都会设置提交的截止时间,如何快速识别哪些报销信息是过了时间点才提交的,需要放到下一个季度处理。你只需要在发票信息登记表里,设置一列的类型为“最后编辑时间”,这样每个人在填写信息时,系统会自动把最后修改的时间点记录在这里,而且无法手动调整为更早的日期。你就可以快速识别出,哪些报销登记信息是在截止时间之后才填写的。
再比如某个销售最新成交了一单,他需要添加一行内容,填写成交信息。在【成交销售】这一列,如果列类型设置为“创建人”,就不用再手动记录是谁的业绩,系统就会自动把这位销售名字填写到这一列里,而且这个信息他人无法更改。
设计表格的时候,你可以根据自己的需要,设置最适合的类型。