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企业微信「收集表」搞定信息收集第2讲:如何向企业内部同事收集信息

2024-07-19

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我们经常需要向公司里的同事收集信息,比如文化衫尺码、活动报名信息等等……过去,通常会拟好一段话术,再发到部门群里,或者一对一私聊。通知完,还要频繁地提醒、催促填写,费时又费力。

今天教大家,如何用企业微信收集表,更高效地在公司里收集信息。只需四步:

第一步:用好模版,快速创建一个收集表

先打开企业微信,找到文档,点击右上角的+号,再点击新建收集表。如果是电脑端,可以在【文档】界面的顶部,直接点击【收集表】。

这里有丰富的收集模板,你可以根据实际情况选择最相近的模板,比如报名类的收集,都可以在「团建活动报名」模板的基础上调整。点击一下,就创建了一个收集表,你可以先在这里改一下标题,比如【营销公开课活动报名】。

第二步,设置收集规则,确认【填写人范围】和【需要提醒填写的时间/频次】

首先是【填写人范围】,你可以点击【企业内成员可填写】,这样外人收到也无法填写。如果你还需要具体到某些同事,或者是个部门来填写,比如说你需要收集销售部门的出差需求,你就可以点击【指定的填写人】,从【企业通讯录】中直接选择勾选需要对应的同事或部门。

给你一个小贴士:如果你想指定某个【群聊】里的所有人来填写,就比如说指定销售部门群里的所有人来填写,你可以直接在【群聊】里点击加号,找到收集表,再点击创建。这种方式创建的收集表,就只有这个【群聊】里的人才能填写。你还能看到群里还有谁没提交,可以一键提醒。

设置好了【填写人范围】,接着选择【需要提醒填写的时间/频次】,你可以使用【定时重复】功能。

如果一些信息,是需要每隔一段时间再收集一次,比如说每周公开课报名,你可以就点击设置【定时重复】,再点击【重复周期】,选择你想定时提醒的周期模式,支持按日、月、年,还能勾选自动跳过法定节假日。

设置后,到了指定时间,系统会自动向【指定的填写人】发送填写提醒,不需要你自己设闹钟、重复催促了。

第三步,编辑/修改要收集的问题内容

收集规则设置好后,接下来,你就需要填写要收集的问题内容了。你可以在模版的基础上直接编辑修改。

当然也可以添加新问题。收集表里有很多常用题库,比如姓名、手机号,你无需从零开始编辑题目内容,点记下就可以快速设置好题目。

想要更换题目顺序,轻轻按住,直接上下拖动就可以。

企业微信收集表还支持各种题型,比如问答题、单选题、多选题,图片/文件,甚至是签名题,和地理位置题(备注:这里画面是用户填写的视角,不是设置的视角)

特别是图片文件的收集,很贴心。过去,收集者只能挨个保存到电脑上、分别重命名,如果你选择用收集表来收集【图片/文件】,当填写者上传后,系统会自动把图片和文件汇总在你的【微盘】中,而且图片也会自动命名成提交者的名字,无论是查看,还是管理、下载,都很方便。

第四步:发布收集表

编辑完收集问题内容,你就可以点击发布了。发布后,不需要你单独通知,【指定的填写人】就会在【文档】界面收到填写提醒。

你可以随时回到收集表界面,查看大家的填写进度,还可以一键提醒未填写的成员,不用再一个个私聊催促。当然,你也可以点击右上角分享,把收集表转发给同事的企业微信或微信,或者生成链接和二维码。对于收集到的信息,不仅可以将【结果】一键输出到【在线表格】,还可以在表格中直接进行数据分析。

是不是很方便呢?快去试试吧!

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